Год: 2006
Страна: Россия
Режиссер: Андрей Панин, Тамара Владимирцева
В ролях: Андрей Панин, Наталья Рогожкина, Данэ Лукомбо, Геннадий Назаров, Сергей Угрюмов
Жанр: мелодрама

В основе картины история о необычном подростке-сироте Гене Гагарине, который обретает семью в лице одинокого художника Федора. Федор, неожиданно узнающий о родном брате, много лет живущем в детском доме, никак не ожидал увидеть темнокожего ребенка, с полным букетом дурных привычек и уличных представлений о жизни.

Федору и Гене предстоит пройти нелегкий путь, прежде чем они научатся понимать друг друга. Забрав Гену из детдома, Федор обрекает себя на борьбу не только со всем окружающим миром, не готовым принять нестандартного ребенка, но и с людьми, которых до появления Гены он считал самыми близкими на свете.